Documenten onderhouden

Het aanmaken, wijzigen en koppelen van documenten doet u via het menupad [Compact, Boekingen, Boeken] of (CBD). Indien u werkt in Exact Compact Handel, kunt u uw documenten ook onderhouden via het menupad [Handel, Inkoop, Documenten] of (HID).

Filter

Met deze knop kunt u het filter tonen of verbergen. Er zullen een aantal extra selectiecriteria verschijnen die u in staat stellen sneller het gewenste document op te zoeken. Met behulp van de filter kunt u bijvoorbeeld zoeken op 'Document ID' of 'Onze ref'.

Datum

In deze velden kan een datumtraject worden opgegeven waarbinnen de te tonen documenten dienen te vallen.

Type

Middels deze optie kunt u een selectie maken op een bepaald soort type document, bijvoorbeeld een verkoop- of inkoopfactuur . Deze optie is alleen actief wanneer u heeft doorgezoomd op de weergegeven documenten.

Ingevoerd

Middels deze optie kunt u een selectie maken voor de getoonde documenten. Indien u deze optie aanvinkt zullen alle ingevoerde documenten worden getoond.

Toegewezen

Middels deze optie kunt u een selectie maken voor de getoonde documenten. Indien u deze optie aanvinkt zullen alle toegewezen documenten worden getoond. Dit wil zeggen dat alle documenten worden getoond waar een relatie aan is gekoppeld. Een uitzondering hierop zijn documenten van het type 'Miscellaneous' of 'Diversen'. Documenten van dit type worden nooit gezien als toegewezen ook al is er een relatie gekoppeld.

Afgeletterd

Middels deze optie kunt u een selectie maken voor de getoonde documenten. Indien u deze optie aanvinkt zullen alle afgeletterde documenten worden getoond. Dit wil zeggen dat alle documenten worden getoond waar een relatie en een medewerker, project, bestelling/order, onze ref, uw ref, betalingsreferentie of serienummer aan is gekoppeld. Een uitzondering hierop zijn documenten van het type 'Miscellaneous' of 'Diversen'. Documenten van dit type worden nooit gezien als afgeletterd ook al zijn de bovengenoemde gegevens gekoppeld.

Actualiseren

Met deze knop kunt u het scherm verversen nadat u de selectiecriteria bovenin het scherm heeft aangepast.

Zoomen, Terug

Met deze knop kunt u doorzoomen. U ziet dan de documenten die onder de geselecteerde regel vallen. Nadat u heeft doorgezoomd kunt u met de knop 'Terug' weer terugkeren naar het gegroepeerde overzicht.

Afdrukken

Middels deze knop kunt u het document afdrukken. Het wordt afgedrukt op de standaardprinter.

Bijlage

Met deze knop opent u de bijlage die aan het document is gekoppeld.

Relatie

Deze knop is alleen actief wanneer een document is toegewezen (er een relatie aan is gekoppeld). Met deze knop opent u het onderhouden scherm van de betreffende relatie.

Downloaden

Met behulp van deze knop kan het bestand dat aan het document is gekoppeld op uw hardeschijf worden opgeslagen

Verwijderen

Via deze knop kunt u het geselecteerde document verwijderen

Openen

Met deze knop kunt u een bestaand document bewerken en wijzigen aanbrengen.

Nieuw

Met deze knop kunt u een nieuw document aanmaken. U krijgt eerst het selectiescherm waar u een bestand kunt selecteren. Vanuit dit scherm kunt u vervolgens een nieuw document aanmaken

Sluiten

Met deze knop verlaat u dit scherm.